La República del Perú realizó hoy una exitosa operación de endeudamiento a través de la emisión de bonos globales en moneda extranjera por un total de US$ 4 000 millones, con vencimientos en los años 2034, 2051 y 2072, obteniendo tasas cupones de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente.
Las colocaciones de los bonos peruanos se realizaron en un escenario positivo motivado por una demanda de inversionistas que en su mejor momento superó los US$ 10 000 millones, cerrando con un margen (spread) sobre el Tesoro de Estados Unidos de 150, 150 y 180 puntos básicos para los tramos de los años 2034, 2051 y 2072, respectivamente.
“Es la primera vez que el Perú emite bonos sostenibles y nos unimos a los países que realizan este tipo de emisiones. La elevada demanda y la exitosa colocación de estos bonos globales peruanos son una confirmación de que los inversionistas internacionales continúan considerando que los fundamentos macroeconómicos del Perú se mantienen sólidos. Asimismo, es una muestra de que existe confianza en la recuperación económica que ya experimenta nuestro país”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.
Asimismo, el ministro afirmó que el éxito de la operación sobresale después de que los inversionistas mejoraron su perspectiva respecto a la incertidumbre política, lo cual ha permitido aprovechar ventanas de oportunidad con buenas condiciones de financiamiento, en niveles similares a los obtenidos en la emisión de bonos realizada a inicios del presente año para los tramos de largo plazo. “Se debe resaltar que Perú continúa siendo uno de los países más sólidos en la región respecto a su fortaleza macroeconómica y fiscal”, agregó.
Bonos sostenibles
En esta operación de endeudamiento, las emisiones con vencimientos al 2034 y 2072, por US$ 2 250 millones y US$ 1 000 millones, representaron los primeros bonos sostenibles emitidos por la República del Perú haciendo uso de los términos del Marco del Bono Sostenible recientemente aprobado. La captación de recursos con esta herramienta tiene el propósito de financiar proyectos y gastos que generen impactos positivos sobre el medio ambiente y promuevan el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, vivienda, y educación.
La operación forma parte de la Estratégica de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el MEF viene implementando, la cual contiene como uno de los retos la implementación de la emisión de un bono sostenible.
Las tres emisiones lograron concentrar una demanda proveniente de más de 250 inversionistas internacionales y locales. La distribución de la demanda por región fue principalmente de un 57% proveniente de cuentas de inversionistas de América y un 31% de Europa del Este y África. La distribución por tipo de inversionista fue un 56% de Asset Managers, un 19% de Hedge Funds, y un 4.6% de compañías de seguros, entre otros.
Fuente: MEF
